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Notre expertise à votre service

 

L’expertise de nos conseillers en gestion de patrimoine leurs permet d’aborder avec vous tous les aspects relatifs au patrimoine, qu’il s’agisse de fiscalité, d’assurance, d’investissement immobilier, ou de placement financiers.

 

Il offre au particulier soucieux de développer son patrimoine, en plus de l’expertise et du conseil, une valeur ajoutée en termes de temps, et un accompagnement dans la préparation de vos objectifs patrimoniaux et des étapes clés de votre vie.

 

Notre cabinet spécialiste du développement du patrimoine dispose de conseillers en gestion de patrimoine indépendants, diplômés et formés aux meilleurs pratiques pour vous offrir la meilleure des solutions.

De nombreuses possibilités de développement

 

Pour la plupart d’entre nous, particuliers investisseurs, faire évoluer notre épargne n’est pas une tâche facile. La multitude des choix de placements financiers et leur complexité rendent très difficiles la prise de décision. Votre conseiller en gestion de patrimoine vous aide dans la prise de décision pour votre épargne en vous proposant des solutions financières, mais surtout il vous accompagne dans la gestion globale de votre patrimoine.

 

Votre conseiller en gestion de patrimoine dédié Efficience Patrimoine peut aussi vous aider à optimiser votre fiscalité ou encore optimiser vos investissements dans le but de réduire votre imposition (IFI, IR, CSG).

Un accompagnement complet

 

Votre conseiller en gestion de patrimoine vous accompagne dans l’intégralité de votre projet, de sa conception à sa réalisation.

 

Son expertise lui permet de vous conseiller, de trouver les meilleures solutions, de se charger de démarches souvent complexes, d’assurer un suivi de l’avancée du projet.

 

En effet, votre Conseiller en Gestion de Patrimoine vous accompagne tout au long de votre parcours patrimonial afin de définir votre stratégie patrimoniale, placer votre argent, préparer votre retraite, anticiper les études des enfants et assurer leur avenir soit clarifier la transmission de votre patrimoine à vos descendants.

Votre conseiller en gestion de patrimoine dédié 100% en ligne,  ou en physique, sur-mesure
Un conseiller en gestion de patrimoine s’occupe de mettre en place une solution d’épargne adaptée à vos objectifs patrimoniaux et à votre profil d’investisseur.

 

📈 Votre conseiller en gestion de patrimoine utilisera toutes ses connaissances et ses outils pour établir votre bilan patrimonial. Il vous proposera ensuite les meilleurs produits issus de plusieurs organismes financiers avec lesquels il est partenaire en fonction de vos objectifs suite au bilan patrimonial.

💻 Fini le papier ! Accédez rapidement à tous vos documents dématérialisés depuis votre compte

📞 Contactez quand vous le souhaitez votre conseiller en gestion de patrimoine dédié qui se tiendra disponible pour répondre le plus rapidement possible à vos attentes

Un service proposé par

Une équipe sérieuse, attentive et réactive

Qu’il s’agisse du standard, ou de votre conseiller en gestion de patrimoine, notre équipe est là pour vous garantir satisfaction.

👨🏻‍💻 Accédez à un conseiller en gestion de patrimoine expérimenté et dédié qui sera votre unique intermédiaire avec tous nos services Efficience Groupe

🇫🇷 Bénéficiez de rendez-vous rapides 100% en ligne vous permettez de suivre votre projet depuis tout le territoire national

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Rencontrer mon conseiller

Vous préférez rencontrer physiquement votre conseiller ?

Pas de problème ! ✨
Au vu du contexte actuel et des problématiques géographiques de nos clients, Efficience Groupe a fait le choix de vous offrir la possibilité de gérer vos projets en toute transparence avec votre conseiller et intermédiaire unique 100% en distanciel.

Par ailleurs, pour nos clients qui préfèreraient garder un contact physique avec leur conseiller, nos agences restent ouvertes et seront ravies de vous accueillir !

Découvrir nos agences

Un autre projet ? 📞

Vous avez un autre projet que celui de négocier ou re-négocier une assurance ?

Découvrez nos autres services ou contactez-nous, l’un de nos conseillers vous rappellera dès que possible pour que vous puissiez lui poser toutes vos questions et lui exposer votre projet.

✨ Développez votre patrimoine et décidez de quelle manière

Fondé en 2010, Efficience est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant spécialisé en investissements immobiliers et en placements financiers. Notre métier consiste à vous aider dans la constitution et le développement de votre patrimoine en travaillant sur des objectifs précis.

Pour répondre à vos besoins, Efficience Groupe s’est développé et n’est désormais plus qu’un « simple » cabinet de conseil en gestion de patrimoine.

Avec Efficience Groupe et ses différentes activités : Patrimoine, Immobilier, Gestion, Revente, Développement, Courtage etc… réalisez tous vos projets et centralisez-les.

Un interlocuteur unique pour une meilleure gestion et une plus grande réussite ! 🏆 

Depuis sa création, Efficience Groupe et donc Efficience Patrimoine n’a qu’un seul objectif : Aider nos clients, collaborateurs et les acteurs de la société à concrétiser leurs potentiels. Nous mettons au service de leur développement nos compétences, notre souci de la qualité et les valeurs qui nous animent.

Nos conseillers sont spécialisés et pourront vous aider à développer votre patrimoine selon vos objectifs :

 

💡 Conseil en gestion de patrimoine : Le conseil en gestion de patrimoine est réalisé par un conseiller en gestion de patrimoine ou encore dénommé CGPI. Le CGPI (conseiller en gestion de patrimoine) est un expert de la gestion de patrimoine dont le rôle est de sélectionner les meilleures solutions patrimoniales et financières pour son client, selon ses objectifs patrimoniaux, et au moment le plus opportun dans le but de développer ou de constituer un patrimoine.

🏡 Conseil en investissement immobilier : L’immobilier est un actif incontournable dans une stratégie de développement du patrimoine. Notre rôle en tant que cabinet de conseil en gestion de patrimoine expert en investissement immobilier, est d’établir votre bilan patrimonial et votre stratégie d’investissement en fonction de vos objectifs patrimoniaux définis préalablement avec un de nos conseillers en gestion de patrimoine Efficience Patrimoine. Efficience Patrimoine vous accompagne dans votre démarche d’investissement immobilier et dans la sélection de biens immobilier répondant à votre futur investissement.

⚖️ Placement financier : Nos conseillers en gestion de patrimoine Efficience Patrimoine choisissent pour vous les meilleurs placements financiers du marché (assurance vie, PEA, PERP, SCPI, FCPI, …). Notre expertise du monde de la finance et de l’investissement nous permettent de vous proposer le placement financier correspondant à votre objectif patrimonial.

💸 Optimisation fiscale : Vous générer des revenus important et payez beaucoup d’impôts ? Vous vous interrogez sur les opportunités de réduction de votre impôt sur le revenu (IR), de votre impôt sur la fortune (ISF) avec une optimisation fiscale de votre foyer. Nos experts conseiller en gestion de patrimoine vous aide dans votre démarche d’optimisation fiscale.

 

Vous souhaitez développer votre patrimoine en investissant dans l’immobilier ? 🏡 

Avec Efficience Groupe centralisez tous vos projets !

Confiez la recherche du bien immobilier de vos rêves à votre conseiller dédié Efficience Immobilier.

Que ce soit pour acheter un appartement ou une maison pour votre résidence principale, Efficience Immobilier pourra vous accompagner.
Le réseau national vous donne accès à une offre de biens sur France entière.

Avec un seul interlocuteur, vous bénéficiez d’une offre globale du marché immobilier neuf et ancien, avec un accompagnement professionnel : Sélection des biens, validation juridique, montage du financement, conciergerie pour déménagement et aménagement…

Vous souhaitez par la suite mettre votre bien à la location ?

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Centralisez vos projets en faisant confiance à Efficience Groupe et ses différents services transversaux.

Un meilleur suivi, une meilleur gestion, plus d’économies et moins de soucis ! ✨

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Vous n’avez encore jamais fait appel à un conseiller en gestion de patrimoine ?

Au lieu de vous proposer des pages et des pages remplies d’informations que vous pourrez retrouver partout sur le web, nous vous proposons de fixer dès à présent un rendez-vous gratuit avec l’un de nos conseillers.

Vous pourrez discuter avec lui de vos attentes, de vos projets et il pourra vous expliquer en détails notre mode de fonctionnement et toutes les pratiques associées.

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