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Conseil en Gestion de Patrimoine
Efficience Groupe est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine basé à Montpellier mais également présent sur toute la France.
Notre rôle en tant que Conseil en Gestion de Patrimoine (CGP) est de vous accompagner pour constituer votre patrimoine, l’optimiser, le développer et le pérenniser.
Expertise et conseil en gestion de patrimoine
L’expertise de nos conseillers en gestion de patrimoine leur permet d’aborder avec vous tous les aspects relatifs à votre patrimoine, qu’il s’agisse de fiscalité, d’assurance, d’investissement immobilier, de placements financiers ou encore de transmission…
Nous vous accompagnons sur le long terme à toutes les étapes clés de votre vie personnelle ou professionnelle : définir et faire évoluer votre stratégie patrimoniale, placer votre argent, optimiser votre fiscalité, préparer votre retraite, anticiper les études des enfants et assurer leur avenir, ou encore organiser et clarifier la transmission de votre patrimoine à vos descendants…
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Un accompagnement sur mesure
Que vous soyez particuliers investisseurs, chefs d’entreprises ou indépendants faire évoluer et sécuriser son épargne n’est pas une tâche facile. La multitude des choix de placements et leur complexité rendent très difficiles la prise de décision.
Votre Conseiller en Gestion de Patrimoine Efficience élabore une stratégie adaptée à votre situation juridique, économique, fiscale, à vos objectifs et votre profil d’investisseur. Il vous propose et vous explique les solutions retenues. Tel un médecin généraliste qui veillera sur vous et votre famille, vous préconisant un traitement approprié et individualisé.
Un suivi régulier
Votre conseiller en gestion de patrimoine vous accompagne dans l’intégralité de votre projet, de sa conception à sa réalisation. Il vous propose ensuite un suivi annuel pour faire évoluer votre stratégie et optimiser la performance de vos placements, anticiper les revenus futurs auxquels vous devez vous attendre (retraite, héritage, progression salariale, etc.)…
Nous assistons également nos clients dans leurs déclarations fiscales annuelles.
Toutes nos expertises Efficience
Pour répondre à vos besoins, Efficience Groupe s’est développé et n’est désormais plus qu’un « simple » cabinet de conseil en gestion de patrimoine.
Avec Efficience Groupe et ses différentes activités : Patrimoine, Immobilier, Gestion, Revente, Développement, Courtage etc… réalisez tous vos projets et centralisez-les.
Un interlocuteur unique pour une meilleure gestion et une plus grande réussite ! 🏆
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Le respect de nos valeurs est important et votre
satisfaction vaut de l’or.
Nos valeurs nous permettent de vous faire bénéficier
de conseils en investissement immobilier ou
placement financier de qualité.
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Vous souhaitez acheter un bien ?
Que ce soit pour acheter un appartement ou une maison pour votre résidence principale, Efficience Immobilier pourra vous accompagner.
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Obtenez une estimation de votre bien immobilier affinée grâce à notre méthode exclusive “valoris” et profitez de nos services pour finaliser la vente.
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Pourquoi faire appel à Efficience Groupe pour la gestion de votre patrimoine ?
Notre cabinet vous permet d’accéder à tous les services vous permettant de gérer au mieux votre patrimoine. Historiquement spécialisés dans l’immobilier, notre offre est très étendue. Nous vous accompagnons dans votre recherche de biens dans l’ancien, le neuf mais aussi dans vos montages d’opérations foncière. Nous avons développé d’autres services pour vous proposer des assurances, des solutions d’épargne et de placements…
Pour les particuliers, nous vous proposons, en plus de nos services de gestion de patrimoine, un accès à toutes les solutions d’épargne et de placements mais aussi des assurances pour vous protéger et protéger votre famille, assurer votre crédit…
Pour les professionnels, chefs d’entreprises, professions libérales… Nous vous proposons des solutions pour optimiser votre trésorerie, pour protéger le dirigeant et les hommes clés et mettre en place la protection sociale et les solutions d’épargne salariale…
Quels que soient vos objectifs nous auront une solution !
La gestion de patrimoine vous permet d’atteindre vos objectifs sereinement et de façon optimisée. Ne laissez rien au hasard ! Nous pouvons répondre à de nombreuses problématiques des plus simples aux plus complexes. Découvrez comment nous pouvons répondre à ces objectifs :
Rencontrez votre conseiller en gestion de patrimoine
Votre conseiller en gestion de patrimoine dédié se tiendra disponible pour répondre le plus rapidement possible à vos attentes. Nous nous adaptons à vos contraintes pour vous proposer des rendez-vous à votre convenance en mode 100% digital et distanciel, en présentiel ou par téléphone : Obtenez des réponses en moins de 24h !