Conseil en gestion de patrimoine

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, ou encore dénommé CGPI, est un expert de la gestion de patrimoine dont le rôle est de sélectionner les meilleures solutions patrimoniales et financières pour son client, selon ses objectifs, et au moment le plus opportun.

Conseil en gestion de patrimoine

Investissement immobilier

L’immobilier est un actif incontournable dans une stratégie de développement du patrimoine. Après avoir établi votre bilan patrimonial et votre stratégie avec votre conseiller en gestion de patrimoine, Efficience vous accompagne dans la sélection de biens immobilier et le choix de vos futurs investissements immobiliers.

Investir dans l'immobilier

Placement financier

Nos conseillers en gestion de patrimoine choisissent pour vous les meilleurs placements financiers du marché (assurance vie, PEA, PERP, SCPI, FCPI, …). Notre expertise du monde de la finance et de l’investissement nous permettent de vous proposer le placement financier correspondant à votre objectif patrimonial.

Découvrez nos placements financiers

Optimisation fiscale

Vous générer des revenus important et payez beaucoup d’impôts ? Vous vous interrogez sur les opportunités de réduction de votre impôt sur le revenu (IR), de votre impôt sur la fortune (ISF). Nos experts conseiller en gestion de patrimoine vous aide dans votre démarche d’optimisation fiscale.

Réduire mes impôts

Courtier en assurance

En france, plus de 250 000 personnes travaillent dans un cabinet de courtage. Le courtier est un intermédiaire entre un assuré et une compagnie d’assurance, le courtier représente l’assuré, son rôle est de lui proposer les meilleurs contrats et les plus adaptés selon son profil.

Courtier en assurance

Courtier en immobilier

Découvrez toutes les thématiques patrimoniales (fiscale, financière, immobilière, juridique, prévoyance, expatriation), des guides pratiques à télécharger gratuitement et des opportunités de placements financiers et immobiliers sélectionnées par nos gestionnaires de patrimoine.

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